In Quebec, consilierul in securitate financiara trebuie sa fie o persoana acreditata de AMF Autorité des Marchés Financiers.Posesor al unui permis special, consilierul este in masura de a-ti oferi sfaturi utile in ceea ce priveste planificarea finantelor personale.
De asemenea, el este la curent cu ultimele reglementari in vigoare, consilierul participa regulat la sedintele de informare oferite de biroul la care este atasat.
Cum te poate ajuta un consilier in securitate financiara?
Consilierul iti acorda asistenta in alegerea protectiilor de viata, invaliditate, boli grave sau ipotecare.
In acelasi timp, te poate consilia in plasarea economiilor cu ajutorul diferitelor mecanisme financiare cum ar fi :REER, REEE, CELI, beneficiind totodata de avantajele fiscale ale acestor produse.
.
Pentru mai multe detalii despre aceste produse accesati sectiunea Produse sau Stiati ca?
Serviciile consilierului sunt oferite gratuit, de regula la domiciliul clientului.
Este foarte recomandat sa mentineti legatura cu consilierul d-voastra, cel putin anual sau o data la doi ani.
Sunt situatii care impun o atentie imediata, in cazul scadentei anumitor produse(asigurari temporare), cumpararii primei locuinte, schimbare/pierdere loc de munca, ajustari bugetare, schimbari in starea de sanatate, etc.
Pentru programarea unei intalniri va rog sa accesati sectiunea Contact.
