Cumpara iarna car si vara sanie

Detalii

Paza buna trece primejdia rea

Detalii

Nu lasa pe maine ce poti face azi

Detalii

Analiza

Analiza situatiei financiare este etapa cea mai importanta pentru a avea o proiectie a necesitatilor si a elobara un plan cu adevarat croit pe masura fiecaruia.Marimea protectiei necesare nu este constanta pe durata vietii, se poate modifica in multe situatii.

Detalii

Solutiile

In functie de situatia financiara a fiecarei familii si a necesitatilor pe termen scurt sau lung, se pot elabora solutii. Solutiile depind de mai multi factori, cei mai importanti sunt: bugetul, componenta familiei, varsta, protectiile existente, etc.Pe durata vietii, protectiile contractate se pot modifica, si chiar e avantajos sa ajustam protectiile, important e sa pastram legatura cu consilierul nostru financiar.

Detalii

Asistenta

Consilierul in securitate financiara trebuie sa fie contact permanent cu clientii sai mai ales in situatii care impun o atentie deosebita, de exemplu: cumpararea primei proprietatii, schimbarea proprietatii, infintarea unei companii, ajustari bugetare, schimbarea/pierderea locului de munca, modificari ale componentei familiei,etc.Serviciul de consiliere financiara oferit este gratuit, de regula la domiciliul clientului.

Detalii

Increderea

Increderea este un factor esential pentru o colaborare eficienta intre consilierul si client, pentru mentinerea unei relatii profesionale.Profesionalismul si seriozitatea consilierului este temelia unei bune relatii de viitor.

Detalii

  • Asigurari
    Fie ca e vorba de asigurari de viata, invaliditate, boli grave sau asigurare ipotecara, e bine ca v-ati gandit la acest subiect. Niciodata nu e prea tarziu pentru astfel de...
    Detalii
  • Plasamente
    Putem plasa banii pe termen scurt, mediu sau lung, in functie de obiectivele personale. De exemplu, putem economisi in fonduri de studii pentru copii, fonduri de pensii, fonduri pentru cumpararea...
    Detalii
  • Consiliere financiara
    In Quebec, consilierul in securitate financiara este o persoana acreditata de AMF Autorité des Marchés Financiers.Posesor al unui permis special, consilierul este in masura de a-ti oferi sfaturi utile in...
    Detalii